中银国际：维持药明康德“买入”评级 目标价升至122港元

中银国际发布研报称，药明康德（02359）上半年业绩表现强劲，收入及净利润增长稳健，利润率扩张，TIDES业务表现突出，同时化学业务韧性增长，有助抵销临床CRO及测试业务的疲软。管理层上调2025年收入指引至425亿至435亿元人民币，即持续经营业务料增长13%至17%，资本开支维持70亿至80亿元人民币不变。

中银国际将药明康德今明两年盈利预测上调15%及22%，目标价从81港元升至122港元，维持“买入”评级。

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